R&F地产计划发行初始指导价为12%的美元债券
“募集资金将用于偿还一年内到期的中长期债务。”
作者：华夫饼
编辑：图雅
据该公司情报专家《财经涂鸦》称，02777.HK R&F物业(以下简称“R&F物业”)计划通过维修协议发行美元债券，初始指导价为12%，募集资金将用于偿还一年内到期的中长期债务。
本期，宜略有限公司为直接发行人R&F置业(香港)有限公司和R&F置业的部分海外子公司提供担保。
该票据到期日为2024年9月3日，发行人可在2023年9月3日后按照105%赎回，2024年3月3日后按照102.5%赎回.
参与发行美元债券的承销机构有摩根大通、瑞士信贷、中信银行国际和湘江金融。
R&F地产最后一笔美元债券于2021年2月2日发行，规模为5亿美元，期限为2.49年，票面利率为11.75%，到期日为2023年8月2日。
根据R&F地产1月份公布的销售情况，1月份总销售收入约为人民币113.6亿元，销售面积约为82.56万平方米。与去年同期相比，销售收入增长77%，销售面积增长49%.
在成功偿还了1月份到期的债务后，R&F物业的债务偿还压力得到了很大缓解，来年将不再有到期债务。
曾经背负沉重债务压力的R&F通过出售资产缓解了债务偿还压力。今年1月19日，R&F地产宣布完成与黑石广州机场物流园区交易中70%权益的转让，总费用约40.62亿元。
如《财经涂鸦》所述，关于去年12月末和今年1月的债务偿还安排，R&F置业利用出售广州广发证券总部大楼40%股权中的约18.5亿元，将广州黄埔碧村旧改造项目的部分股权转让给平安地产进行债务偿还，并计划在时间允许的情况下，将出售机场物流园区项目和出售海南R&F海洋欢乐世界股份的收益用于偿还国有企业债务。
除了120亿元的资产出售外，还有很多高价值的旧房改造项目，得到了广州市政府的相关支持，流动性压力大大降低。